Checklist para abrir un cliente corporativo sin sorpresas
Clase gratis en vivo con Alex Gutiérrez, EA, y Trino Lugo
Antes de preparar una declaración corporativa, abre bien al cliente. Llévate un checklist práctico para recibir documentos, verificar la entidad y detectar problemas a tiempo.
Regístrate gratis directamente en Zoom. No necesitas crear una cuenta ni una contraseña en la Academia.
Lunes, noviembre 16, 2026 · 12:00 pm ET · Gratis · Sin créditos CE
Datos de la clase
Fecha
Lunes, noviembre 16, 2026
Horario
12:00 pm ET (solo ET)
Duración
60 minutos
Formato
En vivo por Zoom, con replay por 30 días para registrados
Certificado
Sin créditos CE
Precio
Gratis
¿A quién va dirigido?
- Preparadores de impuestos que quieren atender clientes corporativos
- Contadores y bookkeepers que reciben clientes nuevos con entidades
- Dueños de oficina que quieren estandarizar su proceso de apertura
- Profesionales que se preparan para la temporada 2027
Esta clase no es asesoría para tu propia corporación, ni una clase paso a paso de cómo preparar la 1120-S (eso es el entrenamiento de Taxwise o Drake).
Requisitos: nivel básico a intermedio. No necesitas software. Ayuda haber atendido o querer atender clientes con corporaciones, S-Corps o partnerships.
¿Qué aprenderás?
Al terminar, vas a poder aplicar cinco pasos con cualquier cliente corporativo nuevo.
Identificar la entidad
Qué tipo de entidad es y cómo verificarlo con documentos, antes de aceptar el trabajo.
Pedir lo correcto
Qué documentos y registros solicitar, y en qué orden.
Detectar alertas
Señales de que el cliente trae libros incompletos u otros problemas que cambian el alcance.
Definir el alcance
Qué incluye tu servicio, qué no, y cómo dejarlo por escrito.
Planear fechas
Calendario de entregables con tu cliente.
¿Qué incluye la clase?
Todo lo que necesitas para salir con un proceso de apertura listo para usar.
- Clase en vivo e interactiva por Zoom, con preguntas durante la sesión.
- Checklist descargable de apertura de cliente corporativo, disponible en la Academia después de la clase.
- Replay por 30 días para los registrados.
- Preguntas y respuestas: tiempo reservado al final para tus casos.
- Ruta para seguir aprendiendo: cómo continuar con el entrenamiento de Taxes Corporativos.
Agenda de la clase (60 minutos)
Un solo caso ficticio recorre los cinco pasos. Nunca usamos datos reales de clientes.
| Minuto | Bloque |
|---|---|
| 0–5 | Bienvenida |
| 5–15 | Paso 1: la entidad |
| 15–27 | Paso 2: documentos y libros |
| 27–37 | Paso 3: alertas y riesgos |
| 37–45 | Paso 4: alcance, cotización y carta de compromiso |
| 45–52 | Paso 5: calendario de fechas y entregables |
| 52–60 | Preguntas y respuestas + ruta de aprendizaje |
Tus instructores
Alex Gutiérrez, EA
NTPI FellowMás de 25 años de experiencia en impuestos, contabilidad y resolución fiscal.
Trino Lugo
Fundador de Trino Lugo Academy · Orlando, FLAFSP Record of Completion 2026, CAA y QuickBooks ProAdvisor, con más de 20 años en impuestos y contabilidad en EE. UU.
Información práctica
- Tu enlace: llega a tu correo al registrarte, con recordatorios 24 horas y 1 hora antes de la clase.
- Replay: 30 días para registrados, hasta diciembre 16.
- Checklist: lo descargas desde la Academia, después de la clase.
- Grabación: la clase se graba. Si prefieres no aparecer, mantén tu cámara y micrófono apagados.
Preguntas frecuentes
¿Es gratis?
Sí.
¿Da créditos CE?
No. Esta clase no otorga créditos CE.
¿Dónde encuentro el checklist?
En la Academia. Estará disponible para descargar después de la clase.
¿Habrá grabación?
Sí. La clase se graba y los registrados tienen el replay por 30 días. Avisamos al inicio de la sesión; si prefieres no aparecer, mantén tu cámara y micrófono apagados.
¿Usarán datos reales de clientes?
Nunca. Los ejemplos son ficticios.
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Clase gratuita en vivo: Checklist para abrir un cliente corporativo · Lunes, noviembre 16, 2026 · 12:00 pm ET
Reservar mi lugar gratisContenido educativo; no constituye asesoría legal, fiscal ni contable personalizada.
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